Portfolio analiza: definicja, cele, metody, przykłady.

Portfolio analiza ó w marketingu pod tym pojęciem rozumieją narzędziem pomagającym określić ekonomiczny status przedsiębiorstwa, оправданность tych lub innych inwestycji w różne sfery działalności. W wyniku przeprowadzenia analizy, «zwijają» lub zmniejszają się inwestycje w dziedzinie, nie przynoszące zysku, życiorys lub zwiększają się inwestycje w perspektywiczne działy firmy.

Celem portfelem analizy jest zgoda najlepszych strategii firmy i właściwe rozmieszczenie zasobów pieniężnych.

Metody portfolio analysis:

Najczęstsze w tej dziedzinie metody ó różne matryce. Powszechnie korzystają z sześcioma matrycy metodami:

1) BKG ó istota metody sprowadza się do analizy udziału w rynku i wzrostu przedsiębiorstwa.

2) IWC – są mapowane misja firmy i kluczowe kompetencje firmy pod kątem zgodności.

3) МакКинси ó ocena atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

4) Shell – jest obliczana atrakcyjność branży na podstawie konkurencyjności

5) Ансофа ó analizowana strategia i jej zastosowanie do rynku i produktów.

6) a. d. l. – za pomocą tej macierzy analiza cyklu życia aktywów firmy i pozycja na rynku względem konkurencji.

Etapy.

Proces, przez który przechodzi portfolio analizy, przyjęto dzielić na kilka ważnych etapów:

1) Określenie działów firmy

2) Wybór metody analizy

3) Zbieranie informacji, które są potrzebne w procesie tworzenia matrycy

4) Budowanie matryc

5) Opracowanie nowej strategii w oparciu o przeprowadzone analizy.

Do informacji, zbieranych w celu przeprowadzenia portfelem analizy, można zaliczyć:

1) Stan i możliwości rozwoju branż, które uczestniczą w procesie działalności firmy.

2) Konkurencyjność przedsiębiorstwa

3) cykl Życia, etap cyklu życia firmy.

4) Udział działów firmy na rynku.

Portfolio analiza daje odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące firmy. Należą do nich:

- Jaka jest konkurencyjność przedsiębiorstwa?

- Jak wyważony system dystrybucji produktu na rynku?

- Jaka jest maksymalna liczba rynków może objąć firma w trakcie swojej działalności?

- cykl Życia każdej z wszystkich istniejących obszarów firmy.

- Przyjęcie jakiego rodzaju produktu najbardziej uzasadnione?

- Jakie branże w przyszłości warto zamknąć lub uaktualnić?

- czy Warto w najbliższym czasie wprowadzić na rynek nowe produkty?

- Jaki jest rozmiar inwestycji, który jest idealny w tym momencie dla tej czy innej grupy produktów?

- Jakie strategie produkcji i zbytu warto realizować w najbliższym czasie?

Po przeprowadzeniu analizy można wyciągnąć wnioski, które w przyszłości będą miały wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Może być podjęta decyzja o dywersyfikacji przedsiębiorstwa, czyli o realizacji strategii, w której opracowywane i wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Dywersyfikacja ma kilka podtypów:

Związany i niezwiązany (конгломератная)

Związane dywersyfikacja, z kolei dzieli się na kilka rodzajów:

• Pionowa bywa odwrotnej i bezpośredni
• Pozioma działa na rozszerzenie gamy produktów lub na geograficzne rozszerzenie terytoriów.

Analiza Portfolio. Przykład.

Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją żywności dla dzieci – mieszanki zbóż, ziemniaki, soki.

Okresowo przedsiębiorstwa trzeba wyjaśniać, popularne czy wśród konsumentów dany produkty, czy warto wprowadzać na rynek nowe produkty, jakie rodzaje żywności można w ogóle wycofać się z produkcji z powodu niskiego popytu, jak silna konkurencja w dziedzinie żywienia niemowląt. Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania i warto przeprowadzać portfolio analiza.

Zbierają dane ze sklepów, w których realizowane są produkty dla niemowląt, oblicza rentowność, koszty, konkurencyjność itp. Na podstawie wyników analizy wychodzi, że dziecko kaszy konkurencyjnych firm są szybciej, a soki tej firmy w ogóle nie cieszą się popularnością. Do pierwszej grupy towarów potrzebne marketingowe poprawy – nowy wygląd opakowania, różnorodność smaków, itp. Produkcja drugiej grupy najlepiej będzie w ogóle powstrzymać, aby nie pozostać w stratny.